Brooklyn. Fin des 60’s. Bleek Gilliam a 12 ans quand il commence son initiation à la trompette. Vingt ans plus tard, il dirige un quintet de jazz à New York. Passionné par son métier, il néglige ses deux maîtresses, qui l’assomment de reproches. Il n’échappe pas non plus aux tensions qui règnent au sein du groupe. Giant, le manager, n’est qu’un flambeur criblé de dettes, jusqu’au point de leur attirer des ennuis à tous deux…